鐵路裝備:高鐵零部件國產(chǎn)化進程加速,推薦關注輪軸國產(chǎn)化的晉西車軸、車門國產(chǎn)化的康尼機電以及制動系統(tǒng)國產(chǎn)化的華伍股份。墨西哥單方面宣布取消中國高鐵中標結果,但不改變中國高鐵出口的大趨勢。12月起鐵總實施新的運行圖,動車組開行范圍擴展至28個省市區(qū),新開行旅客列車226.5對,鐵路運輸?shù)目焖侔l(fā)展帶來既有線路上機車車輛的加密及更新需求。動車組國產(chǎn)化繼續(xù)深入,目前國產(chǎn)化部件已從車門、連接器逐步升級至輪軸、制動系統(tǒng)等核心零部件,國產(chǎn)化正在加速,未來國產(chǎn)產(chǎn)品將主導行業(yè)發(fā)展。重點推薦關注鐵路設備國產(chǎn)化浪潮中受益的零部件公司康尼機電、永貴電器、華伍股份、寶利來、晉西車軸、太原重工。
智能裝備:推薦關注技術實力領先的新松機器人、巨星科技、博實股份。機器人進入成熟期后市場集中度將上升,重點把握中國前十大機器人企業(yè)的投資機會。新松機器人的行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固,埃芙特、埃斯頓、廣州數(shù)控等新興本體供應商已獲市場認可,亞威、銳奇、巨星、東方精工等機器人業(yè)務值得關注。
油田服務:油價大幅下挫板塊短期承壓,優(yōu)選管理優(yōu)秀、盈利模式突出的恒泰艾普、海默科技及處于變革中的神開股份、惠博普。國際油價繼續(xù)下跌至75美元,壓制油價的三個因素短期仍將存在,維持板塊謹慎觀點。A股重點推薦關注國企改革有盈利能力改善預期的*st儀化、江鉆股份,自身變革的神開股份,業(yè)績增長確定、加強激勵機制的東方電熱、海外拓展順利、新訂單不斷的惠博普。武漢恒美斯液壓
近期調(diào)研及重大事項:晉西車軸、太原重工、應流股份調(diào)研;神開股份擬收購杭州豐禾60%股權;東方電熱籌劃員工持股計劃停牌;珠海航展
近期報告:神開股份首次覆蓋:《新發(fā)展、新征程》:核電重啟獲實質(zhì)進展,國產(chǎn)核電設備受益n風險提示:經(jīng)歷油價下跌后全球油田服務行業(yè)低迷;細分行業(yè)市場競爭加劇;機器人行業(yè)估值風險。1、磁力泵軸承損壞。CQB磁力泵的軸承采用的材料是高密度碳，如遇泵斷水或泵內(nèi)有雜質(zhì)，就會造成軸承的損壞。圓筒形聯(lián)軸器內(nèi)外磁轉子間的同軸度要求若得不到保證，也會直接影響軸承的壽命。
2、揚程不足。造成這種故障的原因有:輸送介質(zhì)內(nèi)有空氣，葉輪損壞，轉速不夠，輸送液體的比重過大，流量過大。
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