IC200CHS012通用電氣plc模塊機(jī)架超大庫存
DCS競爭格局，DCS垂直行業(yè)間壁壘更強(qiáng)，行業(yè)格局變化來自于案例積累相似，但國產(chǎn)廠商通過更好的服務(wù)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，國產(chǎn)化率已經(jīng)接近50%。
展望未來：DCS國產(chǎn)化與周期共振，PLC有望迎來結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
小型PLC下游較為分散，短期上游CAPEX仍有壓力，看好來自風(fēng)電、光伏等我國優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的需求增長提速。
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中大型PLC，大型PLC占產(chǎn)線成本比例較低，很難通過低價(jià)競爭方式突破，國產(chǎn)廠商目前處于案例積累階段，期待有客戶資源且客戶信任度高的廠商在獲取種子客戶后，實(shí)現(xiàn)份額較快提升。
復(fù)盤歷史，DCS多與行業(yè)Beta共振，看好火電擴(kuò)容、DCS汰換和能源自主可控三大因素共振帶來的成長機(jī)會(huì);根據(jù)測算，擴(kuò)容帶來的增量空間有望達(dá)到28.6~32.0億元，確定性較高;存量國產(chǎn)化替換帶來的潛在市場空間有望達(dá)到159億元。
