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烏魯木齊耐候Q345GNHL無縫鋼管噴砂機噴漆聊城因鋼設(shè)市。7月18日，記者跟隨大連商品買賣所（簡稱“大商所”）調(diào)研團進入聊城市區(qū)時已是晚上10點多，濃濃夜色中，道路兩旁挺拔的煙囪隱約可見。突然車子在一個鐵道口停了下來，只見一列載著暗紅色鋼坯的火車緩緩駛過，原來我們正路過馬耐候無縫鋼管廠區(qū)，那是出名世界的馬鋼大H型鋼消費線所需的大異型坯，每天運送2500噸-3000噸。
“近期訂單豐滿，馬鋼工人正奮戰(zhàn)高溫，開足馬力消費，確保國內(nèi)重點工程訂單和出口訂單的按時托付?！绷某悄秃驘o縫鋼管股份有限公司（以下簡稱“馬鋼股份”）市場部一位工作人員對記者表示。
依據(jù)馬鋼股份公告，公司2017年一季度凈利潤9.02億，同比增長359%，環(huán)比增長92%。這是公司繼2005年以來好的一次首季業(yè)績。
業(yè)內(nèi)人士以為，在供應(yīng)側(cè)變革背景下，馬鋼股份及整個黑色產(chǎn)業(yè)鏈公司的資產(chǎn)負債表修復(fù)之路才剛開端。近期資本市場周期類題材重新站上風(fēng)口，就是對此預(yù)期的寫照。
為了探求產(chǎn)業(yè)背后的真實邏輯，近日大商所組織了黑色系商品調(diào)研團，后奔赴北京、聊城等地，對產(chǎn)業(yè)鏈上的貿(mào)易商、消費商停止深度調(diào)查。
受訪企業(yè)普遍以為，由于去產(chǎn)能效果超預(yù)期，供應(yīng)側(cè)變革正對耐候無縫鋼管行業(yè)構(gòu)造產(chǎn)生影響，加上環(huán)保限產(chǎn)、需求端企穩(wěn)，耐候無縫鋼管行業(yè)利潤大幅好轉(zhuǎn)，行業(yè)景氣度向好，長期來看鋼材價錢仍將震蕩上行。
與此同時，隨著黑色系商品價錢動搖猛烈，在去產(chǎn)能的背景下，上游原料端與耐候無縫鋼管廠的供需均衡突破，越來越多企業(yè)積極應(yīng)用對沖價錢風(fēng)險，鎖定原資料本錢和消費利潤，為企業(yè)穩(wěn)健運營保駕護航。
耐候無縫鋼管表內(nèi)外去產(chǎn)能逾2億噸
為了熨平經(jīng)濟周期影響，堅持經(jīng)濟持續(xù)平衡增長，國度從供應(yīng)側(cè)著手，于2015年底提出了供應(yīng)側(cè)構(gòu)造性變革。在行業(yè)人士看來，耐候無縫鋼管、煤炭產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)側(cè)變革擔負著整個制造業(yè)資產(chǎn)負債表修復(fù)的重擔，可謂變革的重中之重。
國度統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，2017年1月至6月，中國粗鋼產(chǎn)量41975萬噸，同比增長4.6%。為何在行業(yè)強力去產(chǎn)能的同時，粗鋼產(chǎn)量不減反增？
受訪人士普遍以為，首先，去產(chǎn)能和去產(chǎn)量是兩個概念，產(chǎn)能能夠依托政策調(diào)控，但產(chǎn)量完整是市場行為。其次，耐候無縫鋼管去產(chǎn)能，其實包含表內(nèi)產(chǎn)能和表外產(chǎn)能。
《耐候無縫鋼管工業(yè)調(diào)整晉級規(guī)劃（2016－2020年）》提出，“十三五”期間，中國粗鋼產(chǎn)能在現(xiàn)有11.3億噸根底上壓減1億至1.5億噸，2018年末中國粗鋼產(chǎn)能要控制在10億噸以內(nèi)，產(chǎn)能應(yīng)用率由2015年的70%進步到80%。在業(yè)內(nèi)看來，這局部去化的產(chǎn)能將是表內(nèi)產(chǎn)能。
2016年作為去產(chǎn)能的開局之年，耐候無縫鋼管業(yè)退出6500萬噸粗鋼產(chǎn)能，超額完成目的任務(wù)。2017年，耐候無縫鋼管行業(yè)的目的是去除5000萬噸粗鋼產(chǎn)能。截至5月底，已完成今年任務(wù)的84.8%，約4240萬噸。也就是說，目前耐候無縫鋼管產(chǎn)業(yè)表內(nèi)去產(chǎn)能已到達1.074億噸粗鋼。
表外去產(chǎn)能更牽動著市場神經(jīng)。馬鋼股份市場部首席市場剖析師夏仕卿表示，表外產(chǎn)能主要的一個存在方式就是中頻爐，它的主要產(chǎn)品是地條鋼?！澳壳跋M地條鋼的中頻爐、工頻爐產(chǎn)能已全面取消，全行業(yè)已去除地條鋼產(chǎn)能1.19億噸?！毕氖饲湔f，若將表內(nèi)外去化產(chǎn)能加總可發(fā)現(xiàn)，耐候無縫鋼管行業(yè)去產(chǎn)能總量已超越2億噸，目前粗鋼產(chǎn)能估計不超越10.5億噸。
夏仕卿估計，在產(chǎn)能減少的狀況下，各耐候無縫鋼管廠經(jīng)過高爐加打包廢鋼、轉(zhuǎn)爐加廢鋼以至紅熱廢鋼等方式大幅增加產(chǎn)量，估計2017年粗鋼產(chǎn)量為8.5億至8.6億噸，與2016年實踐粗鋼產(chǎn)量（表內(nèi)加表外）根本持平，綜合產(chǎn)能應(yīng)用率約為83%左右
產(chǎn)能縮減招致鋼材市場供給偏緊，也就解釋了目前鋼材市場為何呈現(xiàn)產(chǎn)量與價錢同時高企的現(xiàn)象。目前耐候無縫鋼管廠利潤普遍很好，螺紋鋼毛利高達800-1000元/噸，毛利率均勻在30%左右，有的企業(yè)毛利率高達45%。
與此同時，需求端的表現(xiàn)也在支撐鋼價。來自馬鋼股份市場部的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，今年前5月，汽車、家電、船舶、鐵路機車等行業(yè)產(chǎn)量同比都呈現(xiàn)增長態(tài)勢。其中，汽車增長6.4%，鐵路機車、民用鋼質(zhì)船舶分別增長23.9%和29.3%。
一家國有耐候無縫鋼管廠相關(guān)人士對記者表示，今年以來，來自家電行業(yè)的訂單不斷很火，目前已是滿負荷狀態(tài)。而汽車行業(yè)訂單從6月開端也逐步回暖，個別汽車企業(yè)7月份向耐候無縫鋼管廠發(fā)出的訂單比4月份上升40%左右。企業(yè)目前根本處于零庫存狀態(tài)。
業(yè)內(nèi)人士普遍估計，鋼材價錢三季度將創(chuàng)出新高，四季度可能平穩(wěn)上漲。其中，板帶材和建材（以螺紋鋼和線材為主）將呈現(xiàn)分化態(tài)勢，板帶材將震蕩上行，建材將以大幅震蕩為主，板帶材漲幅將強于建材。
推進產(chǎn)品構(gòu)造轉(zhuǎn)型晉級
去產(chǎn)能的同時，耐候無縫鋼管廠還在積極完成產(chǎn)品構(gòu)造的轉(zhuǎn)型晉級。記者從馬鋼得悉，今后公司將進步汽車外板、各類高強鋼和個性化定制產(chǎn)品的比重，擴展市場占有率，同時拓展高端家電市場。而在長材產(chǎn)品方面，將加大鐵路、海洋工程、高層建筑、橋梁用型鋼的研發(fā)作產(chǎn)，鼎力開辟軸承鋼、彈簧鋼等工業(yè)線棒材市場。
除產(chǎn)品構(gòu)造調(diào)整，耐候無縫鋼管廠在原資料的選擇上也愈加注重效益?！案呃麧櫊顟B(tài)下的耐候無縫鋼管廠，更愿意選擇市場上的高質(zhì)量鐵礦石，而作為大商所鐵礦石交割基準品的粉礦（鐵品位62%）遭到耐候無縫鋼管廠普遍喜愛?！敝行沤饘儆邢薰镜V產(chǎn)資源部副總經(jīng)理王雪彬?qū)τ浾弑硎尽?br /> 在王雪彬看來，目前高效率、高質(zhì)量的鐵礦石支撐了中國生鐵的消費，這也是鐵礦石庫存與價錢同時高位運轉(zhuǎn)的重要緣由。
今年以來，鐵礦石港口庫存已連續(xù)數(shù)月高居1億噸以上。我的耐候無縫鋼管網(wǎng)新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，截至7月21日當周，全國45個港口統(tǒng)計鐵礦石庫存量14320萬噸，環(huán)比增加33萬噸。
“今年1-5月份鐵礦石多進口了3224萬噸，但港口庫存增加了3000萬噸。很顯然增加的鐵礦石都作為庫存儲運到了碼頭，港口庫存中低品位鐵礦石占了很大局部比重?！蓖跹┍蛘f，市場對整個鐵礦石的供求根本面還是不看好。所以在較長時間內(nèi)，估計鐵礦石不會漲到哪里去。
某貿(mào)易商相關(guān)人士也表示，在耐候無縫鋼管廠去產(chǎn)能的大格局下，鐵礦石市場供大于求的場面不會改動。
工具為企業(yè)保駕護航
供應(yīng)側(cè)變革貫串整個行情的修復(fù)。始于2015年底的這輪大宗商品牛市，供應(yīng)側(cè)變革不斷是主要的驅(qū)動要素之一。在這個過程中，思想也在黑色產(chǎn)業(yè)鏈上的現(xiàn)貨企業(yè)中生根發(fā)芽，成為促進企業(yè)轉(zhuǎn)型提效的重要工具之一。
馬鋼股份市場部經(jīng)理、高級工程師章茂晗引見，鋼材剛上市時，馬鋼就參與了市場，目前參與的種類已掩蓋一切黑色系商品。
夏仕卿也說，從馬鋼多年經(jīng)歷看，的確給實體企業(yè)提供了躲避風(fēng)險、套期保值的平臺，“實體企業(yè)還需進一步參與市場，希望能看到更多企業(yè)參與其中?！?br /> 依據(jù)今年上半年的套期保值方案，馬鋼對現(xiàn)貨的套保比例達5%左右，實踐根本完成目的。耐候無縫鋼管廠會依據(jù)本人的銷售方案與對市場需求的預(yù)判來調(diào)整套保計劃。而在原料采購上，耐候無縫鋼管廠不只能夠經(jīng)過市場來鎖定本錢，同時在條件允許的狀況下也會停止交割。
記者發(fā)現(xiàn)，除了馬鋼，此次調(diào)查的其他幾家耐候無縫鋼管廠和鋼貿(mào)商也全部參與了國內(nèi)黑色市場，已成為推進產(chǎn)業(yè)客戶穩(wěn)健運營的“護身符”。有關(guān)人士表示，國有耐候無縫鋼管企業(yè)不能只把盈利作為重要目的，同時還肩負著保證國度耐候無縫鋼管供給、確保戰(zhàn)略物資充足與維護社會穩(wěn)定的職責，因此越來越多國有企業(yè)經(jīng)過來管理風(fēng)險。
大商所新數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，上半年，參與焦煤、焦炭和鐵礦石買賣的法人客戶數(shù)分別為4974、5885和7391戶，法人客戶成交量占比分別為22%、21%和20%，法人客戶日均持倉量占比分別為39%、36%和37%，與國際成熟市場相當。耐候無縫鋼管廠、礦山和貿(mào)易商等全鏈條客戶積極參與市場，大商所黑色系曾經(jīng)成為國內(nèi)市場產(chǎn)業(yè)客戶參與水平較高的范疇之一。
與此同時，相關(guān)種類的期現(xiàn)貨價錢也完成了良性互動。上半年，鐵礦石的期現(xiàn)價錢相關(guān)性為0.96，鐵礦石價錢與普氏價錢指數(shù)相關(guān)性為0.98，價錢得到越來越多實體企業(yè)和社會各界的認同，已成為國內(nèi)外現(xiàn)貨貿(mào)易和指數(shù)編制的重要參考。
在實踐運營中，貿(mào)易企業(yè)越來越看重鐵礦石價錢發(fā)現(xiàn)的作用及其全球影響力。王雪彬表示，中國作為全球大的鐵礦石進口國與消費國，去年鐵礦石的需求有80%來自進口，但持久以來，中國缺乏鐵礦石定價的話語權(quán)，中國企業(yè)進口鐵礦石需求參考國外普氏指數(shù)停止定價，在大連商品買賣所推出鐵礦石后，普氏指數(shù)越來越多地遭到大商所鐵礦石的影響，今年上半年二者相關(guān)性曾經(jīng)到達98%。
大商所相關(guān)人士表示，下一步，將推進鐵礦石引入境外投資者，進一步完善市場構(gòu)造，促進價錢愈加公開、透明